ENSAYOS, INSPECCIÓN, CERTIFICACIÓN, COMPLIANCE,CONSULTORIA Y CALIBRACIÓN
PERSPECTIVAS DE M & A 2025 Y RANKING RED SWAN PARTNERS DE COMPRADORES
ENSAYOS, INSPECCIÓN CERTIFICACIÓN COMPLIANCE CONSULTORÍA CALIBRACIÓN
LANZAMIENTO TIC+
una nueva perspectiva de la industria
El Consejo TIC define TIC como "Pruebas, inspección y certificación", pero Red Swan Partners ha mejorado esta definición para reflejar la rápida evolución del sector. TIC+ se expande más allá de estos pilares básicos para incluir: Aseguramiento, Compliance, Consultoría, Formación y Calibración: servicios clave que están cada vez más presentes entre las empresas más relevantes de la industria.
Red Swan Partners presentó TIC+ no para redefinir el mercado, sino para ofrecer una perspectiva más precisa y estratégica a los inversores que buscan oportunidades y a las empresas que están considerando una salida. Al identificar a los compradores más comprometidos y con mayor capacidad adquisitiva, TIC+ sirve como un marco crucial para comprender las fuerzas que configuran la actividad futura de fusiones y adquisiciones.
Si bien TIC+ busca expandir la definición tradicional, también hemos buscado refinarla mejor mediante la exclusión de ciertas actividades que, si bien son parte de las actuales empresas TIC, están más estrechamente vinculadas a otros sectores de la industria.
Como tal, TIC+ no incluye:
• Proveedores de servicios digitales puros, empresas de desarrollo farmacéutico, organizaciones de investigación clínica (CRO) y empresas de diagnóstico, a pesar de cierta superposición con compradores de TIC.
• Empresas no mayoritariamente TIC, donde los servicios TIC+ constituyen solo una parte menor y periférica de su negocio, más amplio, lo que hace poco probable que busquen fusiones y adquisiciones sostenibles en el sector.
Al refinar la definición de TIC+, Red Swan Partners ofrece información de mercado más clara, brindando a las partes interesadas los conocimientos necesarios para moverse y aprovechar este dinámico panorama.
M&A TIC+ 2024
Por Talal Yousef . CEO. Red Swan Partners
A medida que evoluciona el sector TIC+, los cambios en las estrategias y tendencias del mercado plantean preguntas clave sobre su futuro:
• ¿Por qué los grandes compradores europeos están dirigiendo su mirada hacia América del Norte?
• ¿Qué podemos aprender de las recientes desinversiones y operaciones fallidas?
• ¿Podría vislumbrarse una mega fusión tras el fracaso del acuerdo SGS/BV?
• ¿Qué nuevas posibilidades esperan a las empresas TIC+ en 2025?
PANORAMA DEL MERCADO
Eurofins +2 Trescal -1 Phenna +17 Celnor +21 Certania
TOP 5 en el ranking de compradores TIC+
Movimiento en la clasificación
Lista completa en la página 12
El sector de las TIC está atravesando una importante transformación, impulsada por cambios en las prioridades de inversión, avances tecnológicos, cambios regulatorios y una continua consolidación de la industria. Si bien en 2024 se observó un ligero aumento en la actividad de transacciones, se espera que en 2025 se recupere el impulso, con los principales actores de la industria y las plataformas respaldadas por capital privado intensificando su búsqueda de adquisiciones.
Más allá de la consolidación tradicional, el mercado está viendo un enfoque creciente en la ciberseguridad y las soluciones de compliance impulsadas por IA. A medida que las regulaciones se endurecen y las empresas adoptan evaluaciones de riesgo impulsadas por IA, estas áreas se están convirtiendo en campos de batalla clave para la inversión y la innovación.
Para ofrecer una visión más clara y estratégica de las tendencias de fusiones y adquisiciones, hemos presentado TIC + , un marco que captura las prioridades y estrategias de inversión en evolución del sector. Este informe también analiza la actividad de transacciones histórica, destaca las tendencias emergentes y clasifica a los compradores de TIC + más activos utilizando el algoritmo de clasificación patentado de Red Swan Partners. A diferencia de un simple recuento de transacciones, esta metodología identifica a los compradores sostenibles activos (ASB, por sus siglas en inglés), aquellos con un enfoque estratégico a largo plazo en las adquisiciones, lo que ofrece a los vendedores e inversores un reflejo más preciso de las fuerzas que dan forma a la consolidación de TIC + .
A medida que el mercado evoluciona, es fundamental comprender quién impulsa la próxima ola de consolidación y dónde se encuentran las oportunidades. Este informe proporciona a los vendedores e inversores los conocimientos clave necesarios para moverse por el cambiante panorama de las TIC + .
250 305 259 262 2021 2022 2023 2024
Comparación del número de fusiones y adquisiciones en TIC+
EL NUEVO ELDORADO
Se espera que el turbocompresor de la era Trump impulse la economía estadounidense. Las empresas europeos del sector TIC + están volviendo su mirada hacia Occidente para capturar el polvo de oro que ha generado un crecimiento alto y sostenido del mercado.
Los compradores europeos miran hacia América del Norte
Este giro estratégico de gigantes de la industria como SGS y Bureau Veritas (“BV”) refleja la búsqueda del mítico “Eldorado” cargado de oro en el siglo XVII. Por supuesto, se trata de un movimiento lógico, dado que lo que siempre ha sido un mercado fuerte se ha vuelto mucho más fuerte bajo el impulso de Trump. Además, el panorama TIC + de EE. UU. sigue estando mucho más fragmentado que su homólogo europeo, que está bien desarrollado, y ofrece una consolidación geográfica-competencial.
Este cambio no se limita a los gigantes tradicionales establecidos. Las plataformas europeas basadas en capital privado, entre las que se incluyen Phenna , Tentamus , LRQA , Normec y GBA , también están expandiendo agresivamente su presencia en los EE. UU. Al mismo tiempo, las firmas de capital privado con sede en los EE. UU. finalmente se están dando cuenta de las oportunidades que ofrece el mercado TIC + impulsadas por su mayor regulación y su naturaleza de gastos de capital reducidos, lo que solo servirá para aumentar aún más el entorno competitivo del mercado TIC + de los EE. UU.
DIFICULTADES EN EL MANTENIMIENTO. DESINVERSIONES Y REVERSIONES?
Las condiciones económicas más rígidas en Europa y APAC han impulsado inevitablemente un mayor enfoque interno en la racionalización estratégica de las amplias carteras de los actores TIC + , lo que ha desencadenado una ola de actividad de desinversión.
Durante 2024, hemos presenciado una serie de desinversiones, incluida la venta de los laboratorios alimentarios de BV a Merieux NutraSciences y la venta del negocio de certificación ( NQA ) de Element a Kiwa . Esperamos que esta tendencia se vuelva más regular, dada la lógica obvia de ofrecer un mayor enfoque y desinvertir lo que en muchos casos son activos en problemas a mejores propietarios más aptos para desarrollarlos.
Sin embargo, quedó claro que no todas las iniciativas de mantenimiento interno salen según lo previsto, ya que la venta de SGS de su negocio agrícola a Eurofins en 2023 fracasó en 2024 después de que la nueva CEO de SGS decidiera no completar el acuerdo. De hecho, es inusual que un acuerdo bilateral de esta naturaleza fracase, ya que se espera que ambas partes se comprometan a superar cualquier obstáculo que surja. El hecho de que SGS comente su renovado interés en este sector con un compromiso con la futura actividad de fusiones y adquisiciones ha enturbiado claramente las aguas con Eurofins , que afirma estar emprendiendo acciones legales contra ellos para resucitar el acuerdo.
Las empresas están vendiendo activos de bajo rendimiento a operadores especializados, una tendencia que rápidamente se está convirtiendo en la norma
Si bien las desinversiones ofrecen un camino hacia la concentración y la creación de valor, los desafíos de ejecución pueden hacer descarrilar incluso acuerdos bien intencionados.
Sin embargo, se espera que este ejemplo no desaliente el interés en esta importante actividad de creación de valor, que seguramente se habría demostrado a gran escala si se hubiera producido la megafusión de SGS y BV , ya que sus extensas carteras habrían exigido una poda de activos no esenciales mediante desinversiones, lo que podría abrir una oleada de oportunidades de fusiones y adquisiciones tanto para los actores comerciales como para el capital privado. De hecho, la gestión de carteras es una disciplina fundamental que puede servir de lección para los patrocinadores financieros ambiciosos de modo que se alienten a la búsqueda de una cartera enfocada con sus objetivos de compra- construcción, en lugar de simplemente en el crecimiento y la ocupación de espacios..
¿IMPORTA EL TAMAÑO?
Si bien es un mantra común en el mercado TIC + que “ lo grande es hermoso ”, este modismo fue puesto a prueba severamente por los analistas cuando los líderes del mercado n.° 1 y n.° 3 consideraron casarse.
Dado que Wendel, un inversor del 26% (con un 46% de derechos de voto) en BV , había insinuado previamente su deseo de vender su participación, tal vez no sea sorprendente que el año pasado se rumoreara que BV había mantenido conversaciones de fusión con Intertek , que tiene prestaciones complementarias.
El mes de enero, con el anuncio de que SGS y BV estaban en conversaciones previas de fusión, tomó al mercado por sorpresa y propició que el acuerdo propuesto fuera evaluado por el mercado antes de que los socios pudieran presentar su justificación estratégica.
Esto marcaría la mayor adquisición jamás realizada en el sector TIC + con un valor patrimonial de +30.000 millones de euros, casi cuatro veces la última transacción más grande de 7.000 millones de euros que Tamsek (el fondo soberano de riqueza de Singapur) pagó por Element Materials en 2022.
El año pasado se rumoreaba que BV había mantenido conversaciones de fusión con Intertek, que tiene competencias complementarias.
El hecho de que las acciones de BV aumentaran un 10% (lo que refleja una probable prima del comprador) y las de SGS cayeran un 10% quizás sugiere que el mercado puede no haber comprendido la economía subyacente del acuerdo.
Aunque la consolidación de las plataformas TIC + es la base del crecimiento superior del sector, esto se basa en argumentos probados de sinergias de ventas complementarias y eficiencias de costos. Sin embargo, la fusión de SGS y BV (que representan cerca del 10% del mercado total de TIC + externalizado ) representó la combinación de negocios ya grandes, de base amplia, globales y en gran medida similares que ya habrán aprovechado oportunidades obvias de ventas cruzadas.
La debacle de SGS/BV ha despejado el camino para una megafusión potencialmente transformadora basada en una mejor sinergia estratégica.
Si bien es cierto que existiría el potencial de sinergias de costos por costos centrales duplicados del grupo, este sería relativamente pequeño, ya que el mayor premio en sinergia de costos en última instancia implicaría una consolidación generalizada de laboratorios, que normalmente es más compleja y desafiante debido a su importante disrupción (interna y externa) y, por lo tanto, en un plazo mucho más largo.
Sin una justificación clara de qué brecha exacta se estaba llenando o qué valor se estaba generando, los observadores interpretaron que, dado el deseo de Wendel de salir, SGS no estaba preparada para ver a su rival más cercano casarse con otro competidor, y por eso presionó para lograr la madre de todos los acuerdos, independientemente de las inconsistencias con lo que habían entregado al mercado en su plan de crecimiento existente. Finalmente, después de poco más de una semana de disensión en el mercado, SGS & BV decidieron poner fin a sus negociaciones de fusión, citando, como era de esperar, una serie de problemas en torno a la gobernanza, la ubicación de la sede, el alcance de las sinergias y la estructura de los departamentos.
La claridad en el ajuste estratégico es clave para que cualquier megafusión futura tenga éxito.
Ambos se comprometieron a centrarse en lo que, para ser justos, han sido sus ya impresionantes planes de crecimiento independiente, que incluyen un crecimiento orgánico saludable, planes de reducción de costos y una estrategia de fusiones y adquisiciones revitalizada, lo que ha hecho que ambos aumenten su clasificación en la lista de actores de fusiones y adquisiciones TIC + (ver a continuación). ¡No está claro si la filtración de la fusión simplemente perjudicó la capacidad de las partes para llevar adelante las negociaciones necesarias o si proporcionó claridad sobre los desafíos que enfrentarían!
La consolidación de TIC+ favorecerá las fusiones estratégicas, con BV-Intertek, las megafusiones de PE o un actor chino en alza, las posibilidades clave.
Lo que esto significa para el futuro mercado de TIC + no está claro. Si bien esto sugeriría que futuras fusiones a gran escala de plataformas amplias similares son poco probables, claramente sigue habiendo mucho margen para diferentes tipos de acuerdos a gran escala donde la justificación estratégica se entiende mejor (es decir, donde las ventas son más complementarias o combinando un negocio de inspección con un negocio de ensayos). Lo que está claro es que Wendel todavía desea una salida para su participación y puede ver a BV finalmente limpiar el polvo de sus pasadas discusiones con Intertek , lo que crearía un ajuste más comprensible, que SGS .
En el dinámico mundo de TIC + quedan muchas opciones de escala potenciales que podríamos ver en el futuro, incluyendo una megafusión entre actores globales de compra y construcción de TIC + respaldados por PE ( Phenna , Tentamus , Normec , Alcumus , Amtivo , etc.) y el surgimiento de grandes actores chinos como CTI , que es probablemente otra fuerte posibilidad.
PERSPECTIVAS PARA
2025
2025 se encamina a convertirse en un año crucial para los grandes acuerdos, ya que nuevas alianzas y reorientaciones estratégicas redefinen el mercado TIC + .
Tras el ligero aumento de la actividad en 2024 (véase la siguiente sección), se espera que en 2025 vuelvan a salir al mercado las operaciones más importantes y, con SGS & BV de nuevo en condiciones de comprar a su antojo, no faltará interés por las plataformas de capital privado a gran escala que se espera que lleguen, como PACE , ATS y Certified en EE. UU. y GBA en Europa. Ahora que los principales actores estrategicos europeos y de capital privado miran con envidia a EE. UU., esperamos un marcado aumento de la actividad de operaciones en Norteamérica, para impulsar una mayor paridad entre el dominio histórico de Europa en la actividad de fusiones y adquisiciones.
Más allá de la consolidación tradicional, el mercado también verá un mayor enfoque en la ciberseguridad y las soluciones de compliance impulsadas por IA. A medida que la regulación se endurezca y las empresas recurran cada vez más a las evaluaciones de riesgo impulsadas por IA, estos sectores surgirán como campos de batalla clave para la inversión y la innovación.
El sector de las TIC+ sigue siendo una perspectiva atractiva, ya que su motor fundamental, la regulación, y su importancia para asegurar la vida y el futuro de las personas no han disminuido. La fragmentación restante del mercado externalizado de las TIC+ sigue satisfaciendo las demandas de crecimiento de los patrocinadores cotizados, privados y financieros existentes, sin duda seguirá atrayendo a nuevos patrocinadores financieros desesperados por invertir su mayor capital y mantendrá el sector de fusiones y adquisiciones de las TIC+ dinámico y apasionante.
ACTIVIDAD en 2024. REVISION DE ACUERDOS
Principales empresas compradoras en 2024
Estas cifras se informaron públicamente y se espera que se completen más acuerdos, pero no se anuncian.
Eurofins mantiene su posición de liderazgo en la actividad TIC + , aunque su total de 31 transacciones es más de la mitad de su máximo del año fiscal 2022 de 65. Esta desaceleración dentro de Eurofins es previsible dado su alto nivel histórico de actividad de adquisiciones, que en gran medida han logrado su escala en la plataforma Life Science, con acuerdos futuros que solo proporcionan rellenos geográficos o ampliación de competencias. Dicho esto, han tenido reveses tanto con el fracaso de la adquisición de SGS Agro como con el bloqueo de su adquisición de JS Hamilton por parte de la comisión de competencia.
Trescal , líder mundial en servicios de calibración, anunció la adquisición de 15 empresas de calibración en 2024 en Europa, Asia, Oceanía y América y aumentó su clasificación en 2 lugares.
Phenna , con sede en el Reino Unido y respaldada por Oakley Capital, continuó con su agresiva estrategia de crecimiento y bajó del primer puesto a la tercera posición después de completar ocho transacciones. Con una participación de +60% de Phenna en el Reino Unido, buscan ampliar su presencia global y están ampliando sus equipos de fusiones y adquisiciones para apuntar tanto a Estados Unidos como a Europa.
Eurofins: en desaceleración, pero sigue en la cima
Celnor, la start-up británica de compra y construcción respaldada por Inflexion , que comenzó a operar a fines de 2023, realizó 15 transacciones, centradas en Compliance y entorno Geo & Construcción, y así escaló 17 lugares para lograr el cuarto lugar. Certania , respaldada por Greenpeak y Summit Partners, también estuvo ocupada con 15 transacciones, centradas en su estrategia focalizada en las ciencias de la vida, con acuerdos que incluyeron a Triskelion, con sede en Holanda , y escaló 23 lugares para lograr el quinto lugar. La aparición tan rápida de estos actores en la cima de la tabla de clasificación de grandes compradores refleja la notable capacidad de estas plataformas de capital privado para desplegar rápidamente el capital de sus patrocinadores de capital privado en los sectores elegidos y consolidar agresivamente el mercado aún fragmentado. Esta ambiciosa estrategia de inversión de los patrocinadores financieros es contra lo que las TIC + cotizadas más tradicionales deben esforzarse para competir.
Acuerdos totales
9 acuerdos. Otros
23 Acuerdos en APAC
84 Acuerdos en América del Norte
Europa 146 Acuerdos
Socotec se quedó en 9 adquisiciones en el año, lo que lo hizo caer 3 lugares al 6.º, con su estrategia enfocada en fusiones y adquisiciones que quizás refleja que se están acercando al final la inversión de su actual PE por Cobepa y CD&R .
SGS , que anunció públicamente un agresivo regreso a las fusiones y adquisiciones, realizó 11 transacciones y mejoró su clasificación en 9 lugares hasta el séptimo lugar. La plataforma holandesa Normec , que fue refinanciada por su inversor de capital privado Astorg, aumentó su estrategia de adquisiciones con 10 operaciones, lo que mejoró su clasificación en 3 lugares hasta el octavo lugar. Con el nuevo compromiso de inversión de Astorg , Normec ha más que cuadriplicado su tamaño en los últimos años, gracias a una agresiva estrategia de adquisiciones, lo que la coloca a la altura de los líderes en la actividad general de fusiones y adquisiciones.
Las plataformas respaldadas por PE están escalando rápidamente en la tabla de clasificación de grandes compradores
Applied Technical Services , respaldada por Odyssey Investment Partners, ha ido construyendo su plataforma con sede en EE. UU. con unas 33 transacciones en los últimos 4 años. A medida que se acerca al final de su ciclo de inversión, con una salida prevista en 2025, sus 5 transacciones reducidas hicieron que bajara su clasificación 4 puestos hasta el 9.º puesto.
El reinicio prometido de los motores de fusiones y adquisiciones de Bureau Veritas generó 10 transacciones y le hizo subir 9 lugares hasta el décimo puesto, esperándose más operaciones en 2025.
El año fiscal 24 destacó una combinación dinámica de consolidaciones estratégicas y acuerdos bilaterales
Las operaciones de escala durante el año fiscal 24 incluyeron ALS , que ocupó el puesto 14, adquirió Wessling Group , un grupo alemán de ciencias de la vida. Bridgepoint reinvirtió en el sector TIC + mediante la adquisición del 75 % de Fera Science de Capita , el experto del gobierno del Reino Unido en la cadena de valor de la agricultura, la alimentación y el medio ambiente. Acuren, el proveedor líder estadounidense de NDT y servicios de integridad de activos críticos, se vendió a un nuevo motor de adquisición que cotiza en bolsa, Admiral , formado para realizar adquisiciones. Apave, que ocupó el puesto 13 en nuestra tabla, adquirió IRIS NDT, un especialista global en inspección y ensayos no destructivos.
Otros acuerdos notables durante el año que reforzaron la oportunidad potencial para los intercambios bilaterales entre los actores TIC + involucraron a Kiwa, que con 4 acuerdos ocupó el puesto quince, adquirió los selectos negocios de certificación de Element Materials , quienes en el pasado fueron prolíficos en su estrategia de adquisición pero con solo un acuerdo cayeron del ranking de los 25 primeros. Merieux NutriScience fortaleció geográficamente su competencia principal al adquirir la división global de laboratorios de alimentación de Bureau Veritas , mientras que Eurofins adquirió el negocio, en pérdidas, de diagnóstico clínico español de Synlab .
TENDENCIAS GEOGRAFICAS EN LOS ACUERDOS
Europa Norteamérica APAC LATAM & SA MEA
Número de ofertas
A la izquierda, se puede observar que Europa, si bien se ha estancado en términos de volumen, sigue siendo el principal escenario de actividad de transacciones TIC + con un 56 %. Estados Unidos está aumentando a un 32 %, pero, como se señaló anteriormente, lo consideramos un área de crecimiento clave.
TENDENCIAS DE NEGOCIO: EUROPA
Centrándonos en los mercados nacionales clave de Europa, el Reino Unido sigue siendo el líder, con un 18% de las operaciones globales (32% de las operaciones de la UE), seguido de Alemania (10%) y los Países Bajos (6%). El hecho de que estos mercados maduros sigan creciendo tanto en volumen como en ponderación se debe en gran medida a los actores muy activos respaldados por capital privado en estos territorios, como Phenna y Celnor en el Reino Unido, Certania y GBA en Alemania y Normec en los Países Bajos. Como se ha señalado anteriormente, todos estos actores de capital privado han manifestado sus ambiciones de crecimiento en EE. UU., por lo que es posible que veamos una tendencia diferente en el futuro.
2024 Acuerdos totales en Europa 146
Otros 30 acuerdos
Francia 9 acuerdos
Italia17 acuerdos
Países Bajos 17 acuerdos
Alemania 26 acuerdos
Reino Unido 47 acuerdos
Porcentaje de Acuerdos totales en Europa
RANKING DE COMPRADORES TIC+
Compradores Activos Sostenibles
Movimiento en el Ranking
Compradores ordenados por ranking a fin de 2024
Red Swan Partners, como asesor de ventas centrado en TIC + , se complace en compartir la actividad histórica de los compradores en el mercado TIC + para ayudar a los vendedores potenciales a comprender el universo de compradores TIC + y optimizar sus estrategias de salida.
Además, hemos clasificado a los actores más activos en el Universo de Compradores TIC + utilizando nuestro algoritmo propio, que evalúa la probabilidad de adquisición de cada comprador en función de su estrategia de fusiones y adquisiciones declarada públicamente, la actividad del mercado y la financiación disponible.
A diferencia de un simple recuento de transacciones, esta clasificación identifica a los Compradores Activos Sostenibles (ASB) , aquellos con un enfoque de adquisición estratégica a largo plazo, ofreciendo un reflejo más preciso del comportamiento del comprador en el cambiante panorama TIC + .
Liderazgo en el sector TIC+
10-12 de junio de 2025
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